קרנות גידור בישראל

מהי קרן גידור?

קרן גידור היא קרן השקעה הנוקטת אסטרטגיה המתיימרת להביא לרווח בכל מצב שוק, בין היתר על ידי שימוש באמצעי גידור פיננסיים, ומכאן שמה. קרנות גידור מנוהלות על ידי מנהלי השקעות מנוסים לאחר שעבדו שנים רבות בתעשיית קרנות הנאמנות או ניהול השקעות מסורתי.

מה מאפשרות קרנות גידור שלא ניתן להשיג בהשקעות רגילות?

קרנות גידור פועלות באסטרטגיות ושיטות השקעה ללא מגבלות של רגולציה.
חופש הפעולה בניהול ההשקעות מאפשר למנהלי הקרן לעבוד גם בקורלציה הפוכה לשוק ההון,
כלומר להשתמש בשיטות כגון "מכירה בחסר" ובכך להנות מרווחים גם במצבים של ירידת ערך של מנייה מסוימת או ירידות בכל השוק.
מנהלי קרנות גידור נהנים גם מפעילות של ניצול פערי ארביטראז' על אג"חים ועל מניות שנסחרים במספר שווקים במקביל.
חלק ממנהלי הקרנות מתמחים בהשקעה בשווקים מתעוררים, חברות הזנק, וחברות שנמצאות במהלך של שיקום עסקי.
בנוסף, בקרות הגידור עושים שימוש רב במסחר באופציות ונגזרים על שווקי מניות, שווקי מטבע, ריביות, וסחורות.
חלק מקרנות הגידור משתמשות גם במינוף על ההשקעות דבר שאינו אפשרי מבחינה רגולטורית לבצע בקרנות נאמנות באמצעות בתי ההשקעות.

מי הם המשקיעים באמצעות קרן גידור?

המשקיעים בקרנות הגידור הם ראשית כל אנשים או גופים שיש ברשותם סכומי כסף נזילים להשקעה
שהם מעל למינימום הנדרש לכניסה המוגדר על ידי מנהלי הקרן. בישראל במרבית המקרים נדרשת השקעה מינימלית של מיליון שקל. בישראל בשונה משאר העולם כ-75% הם משקיעים פרטיים והיתר משקיעים מוסדיים.

מהן עלויות ניהול הכספים בקרן גידור?

עלויות ניהול הכספים בקרנות הגידור מורכבות במרבית המקרים מדמי ניהול קבועים וגבוהים בשיעור 
של כ-2% בשנה מגובה יתרת הנכסים המנוהלים בקרן ובנוסף לכך גובים מנהלי הקרן דמי הצלחה בשיעור של כ-20% מהרווח. משקיעים גדולים וגופים מוסדיים נהנים מהנחות לא משמעותיות שעשויות להוביל אותם לשלם כ-1.5% וכ-15% מהרווח למנהל הקרן.

עד כמה פעילות קרנות הגידור נפוצה בישראל?

בישראל פועלות כ-100 קרנות גידור שמנהלות כ-25 מיליארד שקלים. בשנת 2019 קרנות הגידור בישראל הניבו תשואה ממוצעת למשקיעים בשיעור של 12.5% ומנהלי הקרנות גרפו כ-מיליארד שקל דמי ניהול שוטפים ודמי ניהול מהרווחים.

כיצד ניתן להבחין בין קרנות גידור שונות?

קרנות גידור שונות מובחנות באמצעות אסטרטגיית ההשקעה שלהן. מרבית קרנות הגידור פועלות באסטרטגיות "ערך" על השוק תוך שימוש ברכישת נכסי ב"לונג" או ב"שורט" על השוק.

חלק מקרנות הגידול משתמשות באסטרטגיית "גלובל מקרו" שמתבטאת בניצול פערי מחיר (ארביטראז') בין שווקים שונים על נכסים דומים. קרנות נוספות מתמחות בהשקעה באמצעות אלגוריתמים ואלו מכונות "קרנות כמותיות". מספר מאוד מצומצם של קרנות מתמחות בהשקעה בחברות במצוקה ובמצבים מיוחדים ומכונות "קרנות אקטיביסטיות".

מה הסיבה לנהירה של המשקיעים בישראל לקרנות הגידור?

המשקיעים הגדולים בישראל נוהרים להשקעה באמצעות קרנות הגידול בשל פוטנציאל הרווח והתוצאות הפנטסטיות בניהול השקעות של חלק משמעותי ממנהלי הקרנות. לדוגמה, בשנת 2019 


הניבו קרן קוליברי 55%, רידינג קפיטל, 32% , נוקד לונג 27%, נוקד אקוויטי, 22%, גיא פאנד 30%, ספרה ביוטק 33%. חשוב לציין כי הצלחת הקרן אינה מובטחת ביחס לשוק וקיימות לא מעט קרנות גידור שהביצועים שלהם היו פחות מהממוצע בשווקי המניות השונים לשנת 2019 ואף כאלו שהפסידו כספים למשקיעים כתוצאה מאסטרטגיות שבדיעבד התבררו כלא נכונות.

מוצרים נוספים

קופת גמל להשקעה
מה זה קופת גמל להשקעה?קופת גמל להשקעה, נחשבת לאחד המוצרים הפיננסיים החדשים יחסית, והיא נועדה לאפשר לכל החוסכים לחסוך כסף ולמשוך אותו ברגע שהוא רוצה. כלומר מדובר באפיק חסכון נזיל וגמיש למדי. מדובר באפיק חסכון מעניין למי שמעוניין לחסוך כסף באופן גמיש ובלתי מחייב, בין …
ייעוץ פרישה
כיצד ניתן להבין אם הסכום שצברתם לפנסיה מספיק? אם לא, מה ניתן לעשות בנושא? ובעצם, מה זה בכלל "מספיק"? על שאלות אלו, בגדול, מנסים לענות בשירות ייעוץ פרישה.עם חובת ההפרשה לפנסיה לשכירים ולעצמאים, יחד עם העלייה בפופולריות של אמצעי חסכון נוספים – המונח "ייעוץ פרישה" נהיה רלוו…
השקעות אלטרנטיביות
בשנים האחרונות אנחנו עדים לצמיחה משמעותית בערכן של החברות הנסחרות בבורסות השונות. עלייה מתמדת בשערי המניות העלה צורך של משקיעים רבים לפזר את ההשקעות באפיקים נוספים שאינם נמצאים בקורלציה לשווקי המניות ושווקי האג"ח בארץ ובעולם.מהם אפיקי ההשקעה שאנו רואים בהם כהשק…
קרן השתלמות
קרן השתלמות היא אפיק חיסכון משתלם ביותר. מכיוון שהשם קצת מבלבל לא כולם מקשרים זאת ישירות עם מוצר שקשור לחיסכון כמו קופת גמל, אבל בעצם מדובר אפיק חיסכון לכל דבר.מהי קרן השתלמות?הקרן מיועדת לחוסכים לטווח ארוך או בינוני – בין אם אם מדובר על עובד שכיר, שנהנה מה…
ניהול תיק השקעות
ניהול תיק השקעות הינו מוצר המתאים לבעלי 300,000 ש"ח נזילים ופנויים להשקעה.מנהל התיק הינו עובד בבית ההשקעות שהינו בעל רישיון ניהול תיקי השקעות מטעם הרשות לניירות ערך.לאחר פגישת היכרות עם מנהל תיקים, מתכנן פיננסי בכיר או מנהל בכיר בבית ההשקעות יתאימו עבורך מס…
קופת גמל להשקעה
מהו תיקון 190 ועבור מי הוא מתאים?תיקון 190 לפקודת מס הכנסה בעניין חיסכון בקופת גמל הינו תיקון שנעשה בפקודת מס הכנסה במטרה לעודד את החיסכון הפנסיוני באמצעות הפיכת קופת הגמל לערוץ חיסכון שיעניק לחוסכים שיעמדו בקריטריונים מסוימים ליהנות מהטבות מס משמעותיות.ht…
השקעה בנדלן בחול
מדוע וכיצד להשקיע בנדל"ן בחו"ל?מרבית האנשים מבינים היום שכסף אמור לעבוד עבור בעליו.כיוון שהריבית במשק נמוכה מאוד ותוכניות החיסכון המקובלות אינן מניבות תשואות סבירות, אנשים רבים חיפשו ומצאו אלטרנטיבה בצורת השקעת הכספים הנזילים שברשותם בנדל"ן בחו"ל.ראו גם: השקעות …
פוליסת חיסכון
מהי פוליסת חיסכון?מי שמחפש ערוצי חיסכון המניבים תשואות יפות אך לא מעוניין להסתכן יתר על המידה יכול ליהנות מפוליסת החיסכון המוצעת על ידי חברות הביטוח השונות. מהי פוליסת חיסכון ומה יתרונה הבולט כנגד חסכון בקרנות נאמנות או באפיקי חסכון בבנק? איזה סוג חיסכון היא מתאימה?…
צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.

לקבלת הצעה לביטוח עוד היום
במחיר המשתלם ביותר מבין כל חברות הביטוח בישראל
השאירו פרטים, ונציג יחזור אליכם מיד לשיחת ייעוץ