קרנות הפנסיה החדשות
במסלול הכללי, שם מרוכזת עיקר המסה של הכספים המנוהלים בקרנות הפנסיה, זכתה בציון הטוב ביותר קרן הפנסיה של הראל "הראל פנסיה גלעד כללי", תוך הובלה כמעט בכל הפרמטרים שנבחנו. קרן הפנסיה של הראל השיאה את התשואה הטובה ביותר מתחילת השנה והיא היחידה שהשיאה תשואה חיובית ב-12 החודשים האחרונים. הקרן של הראל מובילה גם בפער ניכר מבחינת התשואות שהשיאה בשלוש ובחמש השנים האחרונות והיא עשתה זאת תוך תנודתיות נמוכה יחסית ויחס תשואה-סיכון גבוה ועדיף בהשוואה לכל יתר הקרנות במסלול.
במסלולי קרנות הפנסיה המסווגים על פי קבוצות גיל שוקללו ביצועי הקרנות בשלוש השנים האחרונות. כאן ישנו מנצח ברור – קרנות הפנסיה של בית ההשקעות אלטשולר-שחם זכו לציונים הגבוהים ביותר בשקלול כל הפרמטרים בפערים משמעותיים.
במסלול ההשקעה עד גיל 50 תפסה קרן הפנסיה של אלטשולר-שחם את המקום הראשון בזכות העובדה כי הייתה היחידה שהשיאה תשואה חיובית ב-12 החודשים האחרונים (והתשואה הגבוהה ביותר בפער ניכר מתחילת שנת 2020) ובזכות התשואה ארוכת הטווח ב-36 החודשים האחרונים, שהייתה עדיפה בהרבה על פני אלו שהשיגו יתר הקרנות.
במסלול לבני 50-60 זכתה קרן הפנסיה של אלטשולר-שחם במקום הראשון הודות לתשואות שהשיאה בשנה האחרונה ובשלוש השנים האחרונות, שהיו טובות בהרבה בהשוואה ליתר הקרנות במסלול ובזכות תנודתיות נמוכה יותר מרוב הקרנות. גם במסלול לבני 60 ומעלה הובילה הקרן של אלטשולר-שחם כמעט בכל הפרמטרים שנבחנו.
בקרנות הפנסיה במסלול מניות, שם מנוהלים סכומים צנועים יותר מאלו המנוהלים במסלולים הכללים ותלויי הגיל, זכתה קרן הפנסיה של הפניקס-אקסלנס "הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול מניות" בציון הגבוה ביותר. לא רחוק ממנה דורגו קרנות הפנסיה של הראל, מגדל ומנורה-מבטחים.
קרנות פנסיה מסלול 50-60
תשואות (%)
| קופה/קרן | היקף נכסים(במיליארדי שקלים) | ינו'-אפר'2020 | 12חודשים | 3שנים |
| אלטשולר-שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60-50 | 0.9 | 9.50 | 1.67 | 16.23 |
| איילון מיטב מקיפה 50-60 | 3.4 | 6.08 | 0.09 | 11.68 |
| הראל פנסיה – גילאי 50 עד 60 | 1.8 | 5.82 | 0.22- | 11.19 |
| הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 50 עד 60 | 1.0 | 6.09 | 0.20- | 11.05 |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | 1.5 | 5.06 | 0.60- | 10.09 |
| הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | 0.4 | 4.54 | 0.91- | 9.73 |
| כלל פנסיה 50-60 | 2.2 | 4.83 | 1.49- | 10.60 |
| מנורה מבטחים פנסיה – מסלול יעד לפרישה 2035 | 4.3 | 4.72 | 1.62- | 11.53 |
| פסגות פנסיה מקיפה – מסלול לבני 50 עד 60 | 0.3 | 4.10 | 1.52- | 8.54 |