ניהול תיק השקעות | עדיפים סוכנות לביטוח

לחצו לקבלת הצעת מחיר

03-9222912

ניהול תיק השקעות

 

מרבית האנשים אינם מודעים לעובדה כי ניתן לשפר את הריביות שאנו מקבלים באפיקי החיסכון השונים ולחסוך כסף רב בתשלום עבור עמלות בנקאיות מיותרות !

בעולם שבו הריבית הבנקאית אפסית יש אלטרנטיבות לאפיקי חיסכון מניבי תשואה

 

 

אנו מייצגים מספר בתי השקעות פרטיים מהמובילים בישראל. נשמח לערוך עמכם פגישת הכרות ולהפנות אתכם לאחד מבתי ההשקעות או למספר בתי השקעות בהתאם לצרכים שתעלו בפנינו.

 

התקשרו עכשיו לתיאום פגישה עם מנהל מכירות

 
אחד מהשירותים הייחודיים אותו אנו מציעים במסגרת פעילותינו הוא שרות הסקר הפיננסי.
מטרת הסקר הפיננסי הינה למפות את הדרכים בהם אתם משקיעים את מיטב החסכונות שלכם,
להעביר לכם חוות דעת נוספת ולהציע לכם דרכים לשיפור הרווחים ולצמצום עמלות מיותרות.

הנושאים הנבדקים בסקר:

 

  ריביות הזכות והחובה המתקבלות בבנקים בחשבונותיך השונים.

  ריביות על תוכניות החיסכון שלך.

  השפעת הרפורמה במס על הנכסים שלך.

  חלוקת הנכסים בתיק ההשקעות שלך.

  רמת הנזילות של הנכסים.

 

השרות מיועד לבעלי נכסים של 300,000 ש"ח ומעלה וניתן ללא תשלום על ידי יועצי השקעות וכלכלנים מאת מחברות הפרטיות הוותיקות בישראל לניהול תיקי השקעות ונכסים פיננסיים.
לאחר עריכת הסקר מוגשת לכם חוברת אישית המתארת את מצב הנכסים שלכם והמלצות של כלכלני החברה ויועצי ההשקעות לשיפור דרכי ההשקעה והחיסכון.
 
למשקיעים עצמאיים

 

  אנו מציעים פתרונות למסחר במניות, באופציות, באג"ח ישראלי ובינלאומי ובנכסים פיננסיים

     נוספים בעלויות נמוכות משמעותית מהעמלות הבנקאיות אותן אתם מכירים.

  חדרי עסקאות לפעילים בניירות ערך ישראלים בבורסת ת"א- חדר עסקאות לפעילים

     במט"ח.

  ללקוחות נבחרים יוענקו פינות ישיבה במשרדי החברה עם כל המערכות והתנאים הנדרשים

     למסחר.

  ללקוחות נבחרים יוענק חיבור למערכות מסחר בבתים.

  מערכות מסחר מקצועיות עם נגישות למרב הבורסות בארה"ב ובאירופה.

  אפשרות מתן מערכת אלקטרונית ללקוח, למסחר במניות ובנגזרים בארה"ב.

  ניתן לצפות בפעילות המתבצעת בתיק באופן שוטף באמצעות האינטרנט.

 

לשאלות ייעוץ מקצועי והכוונה - פנו אל סוכן הביטוח מר שמוליק קטלר

מייל: adifim@adifim.co.il

נייד: 054-4946290

משרד: 03-9222912

פקס 03-6962483.

 

מוצרים מובילים ומאמרים
03-9222912

לקבלת הצעת מחיר

נא השאר/י פרטים ונחזור אליך בהקדם

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות